หลังจากการหายตัวไปของพระราชาผู้ใจดี ราชินีผู้ชั่วร้ายได้ยึดครองดินแดนที่เคยยุติธรรมด้วยความโหดร้าย เจ้าหญิงสโนว์ไวท์หนีออกจากปราสาทเมื่อราชินีผู้ชิงชังความงามภายในของเธอพยายามฆ่าเธอ ในป่าลึกเธอได้พบกับคนแคระเจ็ดคนที่มีเวทมนตร์และโจรหนุ่มชื่อโจนาธาน พวกเขาร่วมมือกันเพื่อเอาชีวิตรอดจากการไล่ล่าของราชินีและหวังที่จะยึดคืนอาณาจักร
หลังจากการทดสอบ แม้ว่าจิตวิญญาณของเน่าจาและอ้าวบิงจะได้รับการเก็บรักษา แต่ร่างกายทางกายภาพของพวกเขาจะถูกทำลายในไม่ช้า ไท่ อี้ เจิ้น เหริน วางแผนที่จะใช้บัวเจ็ดสีในการสร้างรูปแบบทางกายภาพของพวกเขาขึ้นใหม่ แต่ก็ต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมาย แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเน่าจาและอ้าวบิงจะเป็นอย่างไร?
เรื่องราวโรแมนติกแฟนตาซีระหว่างนักปราชญ์หนุ่มผูซงหลิงและจิ้งจอกเก้าหาง บอกเล่าเรื่องราวของ ผูซงหลิง นักปราชญ์ที่เริ่มต้นการเดินทางเพื่อสอบเมื่อมีปีศาจอาละวาด เขาได้พบกับ ซู่เซียน จิ้งจอกเก้าหางที่ปรากฏตัวเพื่อตอบแทนความเมตตาของเขาในชาติที่แล้ว ขณะที่ซู่เซียนปกป้องผูซงหลิงซ้ำแล้วซ้ำเล่า เขาก็ได้ตกหลุมรักเธอ แต่หลังจากได้รู้ตัวตนที่แท้จริงของซู่เซียนในฐานะปีศาจจิ้งจอก ผูซงหลิงก็ไม่สามารถยอมรับมันได้และกล่าวคำอำลากับเธอ โดยมุ่งหน้าไปยังสถานที่สอบเพียงลำพัง ซู่เซียนติดตามเขาไปอย่างเงียบ ๆ ปกป้องเขาครั้งแล้วครั้งเล่า เธอยังอุทิศไข่มุกภายในของเธอให้กับปีศาจงูเพื่อช่วยผูซงหลิง และสุดท้ายก็พินาศพร้อมกับปีศาจงู เมื่อตระหนักถึงความจริงใจและความเมตตาของซู่เซียนแล้ว ผูซงหลิงก็ละทิ้งอคติที่มีต่อปีศาจและเผชิญหน้ากับความรู้สึกของเขาอย่างตรงไปตรงมา
มังกรเอนเดอร์ผู้ชั่วร้ายกำลังนำมาซึ่งความหายนะ ทำให้สาวน้อยคนหนึ่งกับกลุ่มนักผจญภัยต้องออกเดินทางเพื่อช่วยเหลือ โอเวอร์เวิลด์ เอาไว้ให้ได้
